Azul Linhas Aéreas conclui o processo do Chapter 11

A Azul Linhas Aéreas anunciou ontem (20) que concluiu com sucesso seu processo de reestruturação financeira voluntária e saída do Chapter 11. O Plano de Reorganização da Companhia, previamente confirmado pela Justiça dos Estados Unidos em 19 de dezembro de 2025, agora está em vigor.

Por meio deste processo, a Azul alcançou uma transformação abrangente de seu balanço e suas operações e sai do Chapter 11 tendo atingido seus principais objetivos, incluindo fortalecer seu balanço, aprimorar a liquidez, reduzir despesas com arrendamentos e passivos, e aperfeiçoar todos os aspectos de suas operações para apoiar a sustentabilidade e crescimento a longo prazo.

A reestruturação foi apoiada pelos principais parceiros financeiros da Companhia, incluindo seus bondholders; seu maior arrendador, a AerCap, que representa a maior parte do passivo de arrendamento de aeronaves da Companhia; outros arrendadores, OEMs e fornecedores; além de seus parceiros estratégicos, United Airlines e American Airlines.

⦁ Recebimento de US$850 milhões em novos investimentos em ações na conclusão do processo, incluindo detentores de títulos existentes, e US$ 100 milhões da United Airlines;

⦁ Formalização de um compromisso com a American Airlines para um investimento incremental de US$ 100 milhões, sujeito à aprovação do CADE;

⦁ Captação de US$ 1,375 bilhão em novos títulos de saída;

⦁ Redução da dívida de empréstimos e arrendamentos em aproximadamente US$ 2,5 bilhões, em comparação com valores anteriores à petição;

⦁ Redução de mais de 50% nos juros anuais pagos sobre empréstimos e financiamentos;

⦁ Redução da dívida de arrendamento de aeronaves em aproximadamente 36% e dos custos de locação de aeronaves em aproximadamente um terço, sem redução da capacidade de operação;

⦁ Alcance de alavancagem líquida proforma inferior a 2,5x na saída do processo.

⦁ Conclusão bem-sucedida da reestruturação em menos de nove meses;

⦁ Manutenção de 85,1% da pontualidade de voos;

⦁ Operação de aproximadamente 800 voos diários, sem disrupções.

⦁ Cumprimento das metas de performance de 2025 mesmo com a reestruturação em andamento;

⦁ Atendimento a 32 milhões de Clientes em 2025 – o maior número na história da Azul;

⦁ Classificação como a 4a companhia aérea mais pontual no mundo;

⦁ Atendimento a mais de 130 cidades em 250 rotas;

⦁  Operação de uma frota de aproximadamente 175 aeronaves.

Com uma estrutura de capital significativamente aprimorada, a saída da Azul do Chapter 11 marca um momento crucial na jornada de transformação da Companhia. Com uma posição financeira fortalecida e o apoio contínuo de seus parceiros, a Azul inicia sua próxima fase em uma posição fortalecida e segue focada em conectar o Brasil como nenhuma outra companhia aérea, ao mesmo tempo em que oferece um serviço de liderança no setor e proporciona confiabilidade e valor aos Clientes.